Nvidia anticipeert hogere verkopen van zijn Blackwell AI-chips dan eerder verwacht, gedreven door de vraag van grote klanten als Microsoft en OpenAI. Het bedrijf bevestigde zijn productiecapaciteiten tijdens een recente winstoproep en handhaafde een voortdurende uitbreiding van de productie van AI-chips.
Nvidia verwacht een sterkere verkoop van Blackwell AI-chips
Het nieuwe vlaggenschip van Nvidia Blackwell AI-servers hebben mogelijk te maken met koelingsproblemenmaar het bedrijf omzeilde het onderwerp tijdens de oproep van vandaag. In plaats daarvan verzekerde Nvidia investeerders dat Blackwell in “volle productie” is en “op volle kracht vooruit” gaat, met de belofte om de levering van chips elk kwartaal op te voeren.
Tijdens de winstoproep over het derde kwartaal zei Huang: “De productie van Blackwell draait op volle toeren”, waarbij hij opmerkte dat ze dit kwartaal meer Blackwells zullen leveren dan eerder werd verwacht. Ondanks enkele vertragingen bij de verzending als gevolg van technische aanpassingen heeft Nvidia al 13.000 Blackwell-chips verzonden, waardoor belangrijke partners zoals Microsoft, Oracle en OpenAI de technologie kunnen gaan gebruiken.
Het afgelopen kwartaal was de omzet van Nvidia bijna verdubbeld, wat resulteerde in een jaarlijkse omzet van $140 miljard. De kernfocus van Nvidia ligt nu op zijn AI-gestuurde datacenters, die het afgelopen kwartaal $30,7 miljard aan inkomsten genereerden. Deze verschuiving illustreert een belangrijke omslag in gaminghardware, die nu een kleiner omzetsegment voor het bedrijf vormt en slechts $2-3 miljard per kwartaal opbrengt.
In juli verwachtte Nvidia een omzet van “enkele miljarden dollars” van Blackwell in het huidige kwartaal, en de recente onthullingen gaven aan dat de omzet deze aanvankelijke voorspelling zou kunnen overtreffen naarmate de productie toeneemt. Huang benadrukte dat de vraag het aanbod overtreft, een trend die zich naar verwachting zal voortzetten omdat klanten op zoek zijn naar krachtige GPU’s voor generatieve AI-toepassingen. Hij karakteriseerde deze stijging van de vraag als onderdeel van de ‘generatieve AI-revolutie’, waarmee hij de betekenis van Blackwell onderstreepte bij het voldoen aan deze behoeften.
Hoewel Nvidia een sterke vraag ervaart, kunnen de gerapporteerde brutomarges van het bedrijf voor Blackwell aanvankelijk lager zijn dan de 73,5% die in het voorgaande kwartaal werd gerapporteerd. Huang voorspelt echter dat de marges zullen verbeteren naarmate het product volwassener wordt. De toeleveringsketen is ook een kritische factor in de productie; Partnerschappen met bedrijven als TSMC, Amfenol, Vertiv, SK Hynix en Micron spelen een cruciale rol in het vermogen van Nvidia om aan de eisen van klanten te voldoen. Huang merkte op: “Bijna elk bedrijf ter wereld lijkt betrokken te zijn bij onze toeleveringsketen.”
Nvidia-aandelen kunnen na 20 november exploderen: dit is waarom
Het concurrentielandschap van Nvidia is aanzienlijk veranderd nu het zijn AI-chips inzet om de markt te domineren. Terwijl bedrijven als AMD groei beginnen te zien in AI, blijft Nvidia aanzienlijk voorop, omdat ze zowel Microsoft als Apple in marktwaarde hebben overtroffen dankzij de inkomsten uit AI-chips. Het succes van het bedrijf met eerdere AI-modellen, zoals de H100, duurde langer om te realiseren vergeleken met Blackwell, dat kort na de lancering al potentieel voor miljarden aan inkomsten heeft laten zien.
Industrieanalisten en investeerders houden het traject van Nvidia nauwlettend in de gaten. Hoewel het bedrijf enkele hoge verwachtingen van optimistische beleggers heeft gemist, blijft zijn positie robuust. Analisten uiten hun bezorgdheid over mogelijke leveringsproblemen, maar hebben het voorzichtige optimisme van het bedrijf over de productiemogelijkheden opgemerkt.
Huang merkte op dat de ontwikkelingstijden voor nieuwe chips steeds sneller worden, waarbij Nvidia er nu naar streeft om jaarlijks updates uit te brengen in plaats van halfjaarlijks.
Uitgelichte afbeeldingscredits: Nvidia
