C3.ai Inc. gemeld een totale omzet van $94,3 miljoen voor het tweede kwartaal van FY25, wat een stijging van 29% op jaarbasis betekent. Uit de winstaankondiging, gepubliceerd op 9 december 2024, bleek dat de abonnementsinkomsten $ 81,2 miljoen bedroegen, goed voor 86% van de totale omzet, en een stijging van 22% ten opzichte van het voorgaande jaar weerspiegelen. Professionele diensten droegen $ 13,2 miljoen bij aan de totale omzet.
C3.ai rapporteert een omzet van $94,3 miljoen en stimuleert de groei dankzij de samenwerking met Microsoft
De niet-GAAP brutowinst van het bedrijf bedroeg $66,3 miljoen, wat neerkomt op een brutomarge van 70%. Ondanks een niet-GAAP bedrijfsverlies van $17,2 miljoen, was dit cijfer een verbetering ten opzichte van de eerder verstrekte richtlijn van $26,7 miljoen tot $34,7 miljoen. C3.ai rapporteerde een niet-GAAP nettoverlies per aandeel van $0,06, met geldmiddelen en kasequivalenten van meer dan $730 miljoen.
De omzet van C3.ai groeide aanzienlijk, waarbij de omzet van niet-Baker Hughes een opmerkelijke stijging van 41% op jaarbasis liet zien. De omzetverwachting van het bedrijf voor het derde kwartaal van FY25 ligt tussen $95,5 miljoen en $100,5 miljoen, terwijl de bijgewerkte omzetverwachting voor het gehele boekjaar 25 varieert van $378 miljoen tot $398 miljoen. C3.ai noteerde echter ook een negatieve vrije kasstroom van $39,5 miljoen voor het kwartaal.
Prestatiehoogtepunten
In hun winstoproep wees C3.ai erop dat dit kwartaal het zevende achtereenvolgende kwartaal van versnellende omzetgroei was. De aanzienlijke omzetstijging werd versterkt door de vorming van een strategische alliantie met Microsoft Azure, die naar verwachting de verkoopcycli effectief zal verkorten en het marktbereik van het bedrijf zal vergroten. C3.ai heeft in het tweede kwartaal met succes 58 overeenkomsten gesloten, waaronder zowel nieuwe als uitgebreide contracten met opmerkelijke klanten zoals ExxonMobil, Shell en het Amerikaanse ministerie van Defensie.
C3.ai benadrukte zijn sterke kaspositie, wat wijst op een beschikbare bron van meer dan $730 miljoen voor toekomstige groei en strategische partnerschapsinvesteringen. Het bedrijf gaf echter aan dat het voor het huidige fiscale jaar 2025 geen positieve cashflowstatus zou bereiken vanwege de toegenomen investeringen in het Microsoft-partnerschap. Bovendien blijven er vragen bestaan over de verlenging van de exclusieve marketingovereenkomst met Baker Hughes, die voorheen een substantiële inkomstenbron was.
Rivian-aandelen stijgen dankzij nieuwe lof van analisten: is het nu tijd om te kopen?
Tijdens de vraag- en antwoordsessie van de winstoproep bespraken leidinggevenden de historische aard van hun samenwerking met Microsoft en de gevolgen daarvan voor de federale uitgaven aan AI-toepassingen. Ze constateerden een aanzienlijke focus op AI binnen de defensie- en inlichtingensector, en anticipeerden op een substantiële toename van de adoptie van AI door overheidsinstanties.
In reactie op vragen over het onderscheidende aanbod van C3.ai in vergelijking met de mogelijkheden van Microsoft, verduidelijkten leidinggevenden dat Microsoft een breed scala aan diensten op Azure levert, terwijl C3.ai zich richt op het leveren van complete applicaties die snel economische voordelen opleveren. De samenwerking positioneert C3.ai effectief als Microsoft’s favoriete leverancier van AI-applicaties voor ondernemingen, en voegt waarde toe door het nakomen van klantverplichtingen op het gebied van softwarediensten.
De leidinggevenden spraken ook hun vertrouwen uit dat het Microsoft-partnerschap al inkomstenbijdragen zou opleveren sinds de oprichting van het partnerschap op 30 september. De discussie concentreerde zich ook op het verwachte groeipotentieel, waarbij de uitbreiding van het verkooppersoneel van 100 naar 10.000 werd aangehaald als een potentiële versneller voor de inkomsten.
Te midden van de gepresenteerde fiscale uitdagingen bestaat er binnen C3.ai de verwachting dat ze ergens in het begrotingsjaar ’26 een positieve vrije kasstroom zullen bereiken, terwijl ze blijven investeren in marktaandeel en operationeel leiderschap door gebruik te maken van hun partnerschap met Microsoft.
Aandelenprestaties en markttrends
Na de bekendmaking van de winstcijfers kende het aandeel C3.ai een aanzienlijke stijging, met een stijging van meer dan 13%. Het bedrijf rapporteerde eerder een omzetstijging van 29%, waarbij de cijfers voor het huidige kwartaal de verwachtingen van analisten overtroffen. Voorafgaand aan de bekendmaking van de winstcijfers hadden de aandelen van C3.ai geprofiteerd van een rally die verband hield met de recente verkiezingsresultaten, waardoor opmerkelijke koerspunten werden bereikt.
Waarom de aandelen van Comcast een duikvlucht van 10% maakten ten opzichte van het abonneeverlies
Ondanks dit positieve momentum hebben analisten op verschillende uitdagingen gewezen. De verschuiving van C3.ai van een op abonnementen gebaseerd model naar een op consumptie gebaseerde prijsstructuur heeft tot doel het bedrijf op één lijn te brengen met de industriestandaarden, maar vertaalt zich mogelijk niet in onmiddellijke omzetgroei. Trends in de sector, vooral aangedreven door AI-toepassingen zoals ChatGPT van OpenAI, bevorderen de belangstelling voor AI-bedrijfssoftware.
Een opmerkelijke stijging van de Relative Strength Rating van het bedrijf van 49 naar 93 weerspiegelt het verbeterde beleggerssentiment, maar toch wordt C3.ai nog steeds geconfronteerd met de volatiliteit die typisch is voor de AI-sector. Terwijl de gebeurtenissen zich ontvouwen met betrekking tot financiering en marktpositionering, blijven de toekomstperspectieven van C3.ai nauwlettend in de gaten worden gehouden. Het bedrijf heeft momenteel een samengestelde rating van 91, terwijl de EPS-rating 40 bedraagt, als gevolg van aanhoudende verliezen.
Vrijwaring: De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. Wij onderschrijven geen specifieke beleggingsstrategieën en doen geen aanbevelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten.
Uitgelichte afbeeldingscredits: C3.ai
