De Amerikaanse aandelenmarkt wordt geconfronteerd met belangrijke ontwikkelingen terwijl deze zich voorbereidt op de opening, waarbij aanzienlijke gegevens en gebeurtenissen het beleggerssentiment beïnvloeden. Analisten verwachten een vertraging van de werkgelegenheidscreatie, de rente op staatsobligaties stijgt en bosbranden hebben gevolgen voor verzekeringsmaatschappijen.
Waar moet u op letten?
Het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics zal binnenkort het banenrapport van december publiceren, wat de marktdynamiek zou kunnen beïnvloeden. De verwachtingen duiden erop dat er ongeveer 150.000 nieuwe banen bijkwamen, wat wijst op een mogelijke vertraging ten opzichte van voorgaande maanden. Een lager dan verwacht cijfer zou aanleiding kunnen geven tot bezorgdheid over een economische vertraging, wat vooral gevolgen kan hebben voor sectoren die gevoelig zijn voor werkgelegenheidscijfers, zoals de detailhandel en de dienstensector.
De rente op staatsobligaties is enorm gestegen, waarbij de rente op tienjarige staatsobligaties het hoogste niveau in meer dan een maand heeft bereikt, te midden van de toenemende bezorgdheid over de inflatie en de speculatie over de volgende stappen van de Federal Reserve op het gebied van de rentetarieven. Deze trend kan gevolgen hebben voor de investeringen en consumentenbestedingen in sectoren als de woningbouw en de nutssector.
In Los Angeles hebben wijdverbreide bosbranden geleid tot de evacuatie van tienduizenden inwoners. De Palisades Fire heeft bijna 3.000 hectare in beslag genomen, gevolgd door de Eaton Fire van 1.000 hectare en de Hurst Fire van 500 hectare. Verzekeringsmaatschappijen bereiden zich voor op aanzienlijke verliezen als gevolg van de branden, waarbij JPMorgan potentiële verliezen voor de sector op 20 miljard dollar schat. Deze situatie zou kunnen leiden tot hogere premies of annuleringen van polissen in gebieden met een hoog risico, met gevolgen voor bedrijven als Allstate.
Marktbreedte-indicatoren laten gemengde signalen zien, aangezien de S&P 500 stabiel blijft rond cruciale steunniveaus, terwijl de bredere marktparticipatie achterblijft, wat wijst op mogelijke kwetsbaarheden in de aanloop naar de marktsluiting en de komende FOMC-bijeenkomst. Bovendien blijven internationale economische indicatoren de Amerikaanse markten beïnvloeden; De Japanse kern-CPI-stijging duidt er bijvoorbeeld op dat de inflatie in de buurt komt van de doelstelling van de Bank of Japan, terwijl opwaartse herzieningen van de Argentijnse economische groeiramingen gevolgen kunnen hebben voor de grondstoffenmarkten.
In de technologiesector heeft een recente uitverkoop ervoor gezorgd dat de S&P 500 met 1,11% is gedaald, de Dow Jones Industrial Average met 178,20 punten (0,42%) is gedaald en de Nasdaq Composite met 1,89% is gedaald als gevolg van zorgen over economische cijfers en dalingen van grote technologieaandelen als Nvidia en Tesla. De gegevens van het Institute for Supply Management hebben de zorgen over de aanhoudende inflatie doen toenemen.
Meta heeft een overgang aangekondigd van factcheckdiensten van derden naar een ‘Community Notes’-model op haar platforms, als reactie op culturele verschuivingen met betrekking tot spraak. CEO Mark Zuckerberg verklaarde dat het bedrijf zich zou concentreren op het vereenvoudigen van het beleid en het herstellen van de vrije meningsuiting.
Kunstmatige intelligentie blijft aanzienlijke investeringen aantrekken. De AI-startup Anthropic is in vergevorderde gesprekken om tot 2 miljard dollar op te halen, met mogelijk een waardering van 60 miljard dollar, ondersteund door Amazon en geleid door Lightspeed Venture Partners.
De online detailhandel heeft tijdens de feestdagen een opmerkelijke groei doorgemaakt, met een gerapporteerde stijging van 8,7% in de uitgaven in november en december vergeleken met vorig jaar, gestimuleerd door kortingen en AI-gestuurde winkelondersteuning. Belangrijke groeigebieden waren onder meer de boodschappen, die met bijna 13% stegen, en de cosmetica, die een stijging van 12,2% kenden.
Uitgelichte afbeeldingscredits: Nicolaas Capello/Unsplash
