Quantum computing heeft aanzienlijke aandacht gekregen op Wall Street na de aankondiging van Alphabet (GOOG 1,62%) (GOOGL 1,60%) van een mijlpaal met zijn nieuwe quantumchip, Wilg. Alphabet stelde dat Willow het aantal fouten exponentieel kan verminderen naarmate het opschaalt, waardoor een standaard benchmarkberekening in vijf minuten wordt voltooid – een operatie die een van de snelste supercomputers van vandaag 10 septiljoen jaar zou kosten.
De buzz over quantum computing groeit op Wall Street na de doorbraak van Alphabet
Deze aankondiging veroorzaakte een rally in de aandelen van Alphabet en leidde tot een stijging van de aandelen van kleinere pure-play quantum computing-bedrijven, waaronder D-golfkwantum (QBTS -9,29%), Kwantumcomputers (QUBT-9,65%), Rigetti-computers (RGTI -12,54%), en IonQ (IONQ -6,40%). De aandelen van deze bedrijven kenden in januari echter een daling na tegenwicht van verschillende prominente technologie-CEO’s. Nvidia-CEO Jensen Huang beweerde dat “zeer nuttige” kwantumcomputing nog vijftien tot dertig jaar zal duren. Mark Zuckerberg, CEO van Meta Platforms, deelde een soortgelijk sentiment en beweerde dat bruikbare kwantumcomputing vrij ver weg is en dat “behoorlijk slimme AI’s” waarschijnlijk eerder beschikbaar zullen zijn. Voormalig CEO van Cisco Systems, John Chambers, stelde dat quantum computing nog ver weg is in het ‘AI-decennium’.
Desondanks hebben de leiders van kwantumaandelen hun technologie en zakelijke vooruitzichten verdedigd. Beleggers moeten er rekening mee houden dat quantum computing een opkomende technologie blijft, waarbij bedrijven als Quantum Computing, D-Wave Quantum en Rigetti Computing weinig tot geen inkomsten genereren. IonQ is de grootste van deze bedrijven, met een omzetverwachting voor 2024 van $38 miljoen tot $42 miljoen, hoewel het zijn omzet in het derde kwartaal heeft verdubbeld. De marktkapitalisatie bedraagt 9 miljard dollar, wat resulteert in een prijs-omzetverhouding van meer dan 200, wat duidt op aanzienlijk optimisme onder beleggers.
Hoewel het potentieel van kwantumcomputingaandelen ter discussie staat en de tijdlijn voor ontwrichting onzeker is, verdient traditionele AI momenteel meer investeringen vanwege de snelle groei en ontwrichting ervan in verschillende sectoren. We identificeren twee AI-aandelen die bijzonder gunstig zijn voor investeringen in 2025: Micron Technology en TSMC.
Micron Technology laat een groei van de vraag naar AI zien
Micron Technology (MU 3,07%) wordt erkend als leverancier van geheugenchips die een sterke vraag ervaart, aangedreven door AI-technologieën. Het bedrijf rapporteerde een omzetstijging van 84% tijdens het eerste fiscale kwartaal, tot $8,7 miljard. Opvallend is dat de omzet uit datacenters jaar-op-jaar met meer dan 400% en sequentieel met 40% groeide, dankzij de robuuste vraag naar AI.
Micron onderhoudt een nauwe samenwerking met Nvidia, vermoedelijk de grootste klant. Na de aankondiging van Nvidia om de chips van Micron te gebruiken in zijn nieuwe Blackwell-platform, herstelden de aandelen van Micron zich. Hoewel de aandelen van Micron daalden nadat een recent winstrapport zwakke verwachtingen presenteerde, gaf het management aan dat er een terugkeer naar sterke groei aanstaande is, wat een aantrekkelijke kans voor beleggers biedt. Met een toekomstige koers-winstverhouding van 14 lijkt het aandeel ondergewaardeerd in verhouding tot zijn groeipotentieel.
De robuuste marktpositie van TSMC
Een ander AI-aandeel dat naar verwachting essentieel zal zijn voor 2025 is Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) (TSM -1,53%). TSMC is de grootste fabrikant van contractchips ter wereld en produceert chips voor klanten als Nvidia, Apple en Broadcom. Het bedrijf beheerst meer dan 50% van de chipproductiemarkt van derden en ongeveer 90% van de geavanceerde chipmarkt, waardoor zijn cruciale rol in de wereldeconomie wordt versterkt.
In het vierde kwartaal meldde TSMC dat 74% van zijn omzet afkomstig was van geavanceerde chips, geclassificeerd als 7 nanometer of kleiner. Het bedrijf realiseerde een omzetgroei van 38%, terwijl de operationele marge in deze periode bijna 50% bedroeg. Met de aanhoudende vraag naar AI en een verwacht breder herstel in de chipsector is TSMC gepositioneerd voor opnieuw sterke prestaties in 2025 en daarna.
Onlangs hebben toonaangevende AI-bedrijven de aandelenmarkt gestimuleerd, waaronder Nvidia en Amazon, wat heeft geresulteerd in aanzienlijke winsten in de S&P 500, de Dow Jones Industrial Average en de Nasdaq, die elk een stijging met dubbele cijfers boekten. Terwijl AI-technologieën verschillende industrieën blijven vormgeven, zet quantum computing, dat gebruik maakt van de kwantummechanica voor het oplossen van problemen, ook zijn ontwikkeling voort. Tijdens het CES-evenement suggereerde Jensen Huang dat praktische kwantumcomputers over ongeveer twintig jaar zullen plaatsvinden, wat zal leiden tot een aanzienlijke daling van de aandelen van kwantumbedrijven als Rigetti Computing en Quantum Computing.
Ondanks deze uitdagingen bevorderen kwantumbedrijven hun technologieën. Rigetti lanceerde onlangs zijn 84-qubit Ankaa-3-systeem, waarmee een nauwkeurigheidsmijlpaal werd bereikt. Quantum Computing richt zich ook op het opschalen van kristallijn lithiumniobaat voor optische geïntegreerde schakelingen en is momenteel bezig met het opzetten van een productiefaciliteit.
Omdat de vooruitzichten voor quantum computing voorzichtig blijven, heeft Microsoft zijn ‘quantum ready’-initiatief aangekondigd waarmee bedrijven zich tegen 2025 kunnen voorbereiden op deze opkomende technologie. Bovendien heeft Nvidia zijn eerste Quantum Day gepland op 20 maart, als onderdeel van zijn jaarlijkse AI-conferentie, om bespreek de ontwikkelingen op dit gebied, wat duidt op pogingen om de tijdlijn voor bruikbare kwantumcomputing mogelijk te verkorten.
Vrijwaring: De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. Wij onderschrijven geen specifieke beleggingsstrategieën en doen geen aanbevelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten.
Uitgelichte afbeeldingscredits: Google Deepmind/Pexels
