Artificial Intelligence (AI) evolueert als een transformerende technologie, waardoor aanzienlijke investeringsmogelijkheden zijn. Verschillende bedrijven zijn gepositioneerd om te profiteren van deze trend, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor langetermijninvesteringen.
Nvidia
Nvidia (NVDA) valt op als een leider in AI -infrastructuuruitgaven, die essentiële grafische verwerkingseenheden (GPU’s) levert die AI -modeltraining en gevolgtrekking van de macht. Het bedrijf is gunstig gepositioneerd als grote technische spelers, waaronder Microsoft, Amazon en Alphabet, hun AI-gerelateerde kapitaaluitgaven vergroten en collectief substantiële fondsen naar AI-infrastructuur leiden. De GPU’s van NVIDIA hebben een marktaandeel van 90% in de Mass-Merchant GPU-sector en handhaven een concurrentievoordeel via zijn CUDA-softwareplatform en bijbehorende bibliotheken. Het aandeel wordt gewaardeerd met een voorwaartse prijs-winstverhouding (P/E) van 25 op basis van 2025 schattingen en een prijs/winst-groei (PEG) -verhouding van 0,5, wat duidt op onderwaardering.
Alfabet
Alfabetvia zijn Google Cloud Division, rapporteerde een omzetstijging van 30% tot $ 12 miljard in Q4, in combinatie met een stijging van 142% in bedrijfsinkomsten tot $ 2,1 miljard. Het bedrijf gaat over capaciteitsbeperkingen door de kapitaaluitgaven te stimuleren. Het maakt gebruik van de GPU’s van NVIDIA en ontwikkelt ook zijn aangepaste Tensor Processing Units (TPU’s) om de kostenefficiëntie en de operationele marges te verbeteren. Alphabet heeft onlangs zijn Gemini 2.0 AI -model publiekelijk beschikbaar gemaakt en het geïntegreerd in zijn zoekdiensten. Het aandeel handelt op een voorwaartse P/E van 18.
Salesforce
Salesforce (CRM) innoveert met zijn nieuwe AgentForce -oplossing, die Agentic AI introduceert in staat om taken autonoom uit te voeren, waardoor de sector klantrelatiebeheer wordt verbeterd. Het platform heeft sinds de lancering van oktober een sterke vraag aangetoond, met meer dan 1.000 deals die halverwege december zijn vastgesteld. AgentForce werkt op een op consumptie gebaseerd prijsmodel, dat $ 2 per gesprek in rekening brengt, met als doel 1 miljard AI-agenten aan het einde van het fiscale jaar 2026 te implementeren.
Palantir Technologies
Palantir Technologies (PLTR) richt zich op aangepaste AI -softwareontwikkeling voor overheids- en bedrijfsklanten. Het recente AIP -platform heeft zijn aanbod sinds 2023 aanzienlijk vooruitgegaan en vorig jaar $ 2,87 miljard aan inkomsten gegenereerd van slechts 711 klanten. Naarmate AI-technologie kosteneffectiever wordt, wil Palantir gebruikmaken van de enorme markt van grote bedrijven in de VS, terwijl het aandeel momenteel een agressieve waardering heeft, heeft het een langetermijnpotentieel voor groei.
Appel
Apple (AAPL) is van plan om zijn uitgebreide ecosysteem te benutten, met meer dan 2,35 miljard actieve iOS-apparaten, om AI-technologie op consumentenniveau te leveren. Het bedrijf introduceerde Apple Intelligence, een reeks AI -functies en -tools, hoewel de ontvangst van gebruikers is gemengd naarmate de technologie rijpt. Er blijven vragen over de waardering van Apple, aangezien de groei de afgelopen jaren is gestagneerd, verergerd door Berkshire Hathaway die zijn belang in het bedrijf vermindert.
Meta
Meta Platforms (META) profiteert van AI om zijn bedrijf uit te breiden dan traditionele grenzen. Het heeft een open-source AI-model, LLAMA gelanceerd, met als doel ontwikkelaars aan te trekken en met meer dan 700 miljoen maandelijkse actieve gebruikers te beschikken. De AI -initiatieven van Meta zijn gericht op het verbeteren van zijn digitale advertentiemogelijkheden en het verkennen van nieuwe consumentenapparaten. Na een moeilijke periode waarin het aandeel in 2022 onder $ 100 daalde, is het teruggekeerd, nu meer dan $ 700 verhandeld, wat zowel gebruikersgroei als robuuste advertentieprestaties weerspiegelt.
In tegenstelling tot traditionele technologische cycli, wordt AI ingebed in meerdere industrieën, van gezondheidszorg en financiën tot productie en verdediging. De vraag naar AI-aangedreven oplossingen is het stimuleren van massale kapitaaluitgaven, waarbij bedrijven en overheden miljarden storten in AI-infrastructuur, cloud computing en gespecialiseerde chipsets. Naarmate AI -modellen verbeteren in nauwkeurigheid, efficiëntie en schaalbaarheid, zal hun acceptatie alleen maar versnellen, waardoor verdere investeringen en innovatie worden aangewakkerd.
Historisch gezien hebben transformatieve technologieën-zoals internet, mobiel computergebruik en cloudsoftware-biljoen-dollarmarkten gemaakt. AI heeft het potentieel om hetzelfde traject te volgen, zo niet te overtreffen. De combinatie van software met hoge marge, gespecialiseerde hardware en industriële integratie suggereert dat we nog steeds in de vroege innings van AI’s economische impact zijn.
Beleggers die de juiste trends en bedrijven identificeren die vroeg zijn om te profiteren van een groot rendement.
Vrijwaring: De inhoud van dit artikel is alleen voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. We onderschrijven geen specifieke beleggingsstrategieën of doen aanbevelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten.
Uitgelichte afbeeldingskrediet: JP Valery/Unsplash
