Microsoft heeft enkele van zijn huurcontracten op datacenters geannuleerd, in totaal “een paar honderd megawatt” in de VS, omdat de bezorgdheid over massale uitgaven voor kunstmatige intelligentie ontstaat na de snelle opkomst van China’s Deepseek, volgens een rapport van TD Cowen -analisten die werden vrijgegeven op vrijdag.
Microsoft annuleert huurcontracten te midden van AI -uitgaven.
De analisten, Michael Elias, Cooper Belanger en Gregory Williams, merkten op dat deze beslissing kan aangeven dat Microsoft in een overaanbod is. De annulering van datacenterlease komt op een moment dat het vertrouwen van beleggers aarzelt, met name omdat onzekerheid opdoemt voor het aankomende winstrapport van Nvidia, dat naar verwachting een lagere omzetgroei zal laten zien dan het voorgaande jaar.
De achteruitgang van Nvidia werd verergerd door een recordmarktdaling die volgt Deepseek’s lanceringwaarbij de technische industrie meer dan $ 1 biljoen aan marktkapitaal verloor. Microsoft heeft niet gereageerd op een verzoek om commentaar over deze lease -annuleringen. Verder rapporteren het rapport van TD Cowen aangegeven Dat Microsoft ook het converteren van verklaringen van kwalificaties heeft gepauzeerd in formele huurcontracten, waarbij acties weerspiegelen die eerder door andere bedrijven zoals metatlatforms zijn ondernomen om de kapitaaluitgaven te verminderen.
Analisten suggereerden dat de retraite van Microsoft zou kunnen worden verbonden met OpenAI die diensten van Oracle zoeken na hun partnerschap op een AI -project van $ 500 miljard genaamd Stargate. Ze meldden dat belangrijke delen van de wereldwijde uitgaven van Microsoft zijn teruggegeven aan de VS, hoewel het onduidelijk blijft waarom het bedrijf terugschaalt op zijn Amerikaanse datacenters.
Ondanks plannen om $ 80 miljard uit te geven aan AI Data Centers dit boekjaar, volgens verklaringen van het bedrijf onder CEO Satya NadellaTD Cowen suggereerde een trend van terugtocht van deze grootschalige bestedingsplannen. Microsoft heeft meer dan een gigawatt van overeenkomsten op grotere datacentersites toegestaan om af te lopen en is weggelopen van deals met ongeveer 100 megawatt. In sommige gevallen noemde Microsoft faciliteit en stroomvertragingen als de redenen voor het beëindigen van huurcontracten, vergelijkbaar met tactieken die ooit door meta worden gebruikt om de kapitaaluitgaven te beteugelen.
Het toenemende vermogen van Openai om cloud-computerende services van alternatieve providers te gebruiken, heeft zijn afhankelijkheid van Microsoft verder verminderd, die voorheen de enige cloudprovider was. Te midden van het groeien van scepsis van investeerders met betrekking tot de substantiële middelen die door Amerikaanse technologiebedrijven zijn toegewezen aan AI -infrastructuur – vooral gezien de voortschrijdende mogelijkheden van Diepeek tegen lagere kosten – de annuleringen van Microsoft vertegenwoordigen een aanzienlijk spil uit zijn eerdere momentum.
Brokerage Jefferies gaf aan dat annuleringen van lease een opmerkelijke wijziging voor Microsoft zouden markeren, die $ 80 miljard had gereserveerd voor kapitaaluitgaven om knelpunten te verlichten die zijn capaciteit om aan de AI -vraag te voldoen belemmeren. Bernstein -analist Mark Moelder benadrukte dat deze ontwikkeling zou kunnen wijzen op een lagere vraag, vooral na underwhelming driemaandelijkse resultaten van grote cloudbedrijven. Moelder merkte op dat het management van Microsoft het benodigde datacenter en de GPU -capaciteit tijdens eerdere boomperioden kan overschatten.
Uitgelichte afbeeldingskrediet: Matthew Manuel/Unsplash
