Google is naar verluidt in gesprek om voor miljarden dollars aan op maat gemaakte kunstmatige-intelligentiechips te verkopen aan Meta Platforms, een potentiële deal die voor veel onrust op de aandelenmarkt zou zorgen. Het nieuws over de gesprekken zorgde ervoor dat de koers van het Nvidia-aandeel daalde, terwijl de koers van het Google-aandeel omhoog ging, omdat beleggers het concurrentieevenwicht op de markt waar veel op het spel stond voor AI-computerkracht begonnen te heroverwegen.
Meta denkt na het gebruik van de Tensor Processing Units (TPU’s) van Google in zijn eigen datacenters vanaf 2027. Deze ontwikkeling is belangrijk omdat het suggereert dat een groot technologiebedrijf op zoek is naar een serieus alternatief voor Nvidia, en het zou een langetermijnimpact kunnen hebben op de Meta-aandelenkoers, aangezien het bedrijf zijn leveranciers voor kritische componenten diversifieert.
Een nieuwe uitdaging en de impact ervan op de aandelenkoers van Nvidia
Nvidia is al jaren de onbetwiste leider op het gebied van chips ontworpen voor kunstmatige intelligentie. De krachtige processors zijn essentieel geweest voor bijna elk groot bedrijf, van Meta tot OpenAI, voor het ontwikkelen en uitvoeren van complexe AI-systemen. Dit bijna-monopolie is een van de belangrijkste redenen geweest voor de ongelooflijke groei van de aandelenkoers van Nvidia. De potentiële deal van Google met Meta geeft echter aan dat de op maat gemaakte TPU’s in opkomst zijn als een geloofwaardig en krachtig alternatief. Dit is niet de eerste keer dat Google een grote AI-speler heeft aangetrokken; het bedrijf heeft eerder een deal gesloten om maximaal 1 miljoen van zijn TPU’s aan Anthropic te leveren. Een samenwerking met een gigant als Meta zou echter een veel grotere validatie zijn.
De markt reageerde snel op het nieuws.
De koers van het Nvidia-aandeel daalde in de premarket-handel met maar liefst 3%, een duidelijk teken van bezorgdheid bij beleggers. Daarentegen stegen de aandelen van het moederbedrijf van Google, Alphabet, met 2,4%, voortbouwend op het recente optimisme rond de jongste Gemini 3 Pro AI-model.
Wat betekent dit voor de aandelenkoers van Google en de aandelenkoers van Meta
Voor Google gaat het om meer dan alleen een enkele verkoop; het is een kans om eindelijk geld te verdienen aan een tien jaar durende investering in op maat gemaakt chipontwerp. Het succesvol leveren aan een klant ter grootte van Meta zou niet alleen miljarden aan inkomsten opleveren, maar ook bewijzen dat de TPU’s van Nvidia kunnen concurreren met de beste van Nvidia op het gebied van zowel prestaties als efficiëntie. Dit potentieel voor een enorme nieuwe inkomstenstroom is een belangrijke factor die de recente stijging van de aandelenkoers van Google ondersteunt.
Voor Meta is de deal een slimme en strategische zet.
Het bedrijf is van plan in 2026 minimaal 100 miljard dollar uit te geven aan zijn datacenters, en het vrijwel volledig afhankelijk zijn van één enkele leverancier voor de meest kritische hardware brengt een groot bedrijfsrisico met zich mee. Door de TPU’s van Google in te zetten, kan Meta dit risico verkleinen, zijn onderhandelingsmacht vergroten en mogelijk zijn langetermijnkosten verlagen. Dit soort voorzichtig beheer van de toeleveringsketen zou de langetermijnvooruitzichten voor de Meta-aandelenkoers positief kunnen beïnvloeden.
Het speelveld voor AI-chips verandert
Bedrijven over de hele wereld maken zich al een tijdje zorgen over hun overdreven afhankelijkheid van Nvidia. Hoewel de processors van Nvidia oorspronkelijk waren ontworpen voor grafische afbeeldingen, bleken ze perfect te zijn voor het trainen van AI-systemen. De TPU’s van Google zijn daarentegen vanaf het allereerste begin ontworpen met uitsluitend kunstmatige intelligentie in gedachten. De mogelijke deal tussen Google en Meta is een duidelijk teken dat de markt voor AI-chips competitiever wordt. Hoewel de aandelenkoers van Nvidia lange tijd een dominante marktpositie heeft weerspiegeld, betekent de opkomst van krachtige alternatieven dat de race nog lang niet voorbij is. Beleggers zullen nauwlettend in de gaten houden, aangezien de strijd om de rekenkracht voor de volgende generatie technologie te leveren een blijvende impact zal hebben op de aandelenkoersen van alle grote betrokken bedrijven.
