Als het gaat om het opbouwen van een veerkrachtige en winstgevende portefeuille, is het selecteren van de juiste beleggingen van cruciaal belang. In 2025 zal een mix van gevestigde dividendbetalers, innovatieve groeibedrijven en strategische fondsen de aandacht trekken van slimme beleggers. Van de gedurfde herstructureringsinspanningen van 3M tot de gestage cashflowgeneratie van Brookfield Infrastructure, en van de robuuste dividendgeschiedenis van ExxonMobil tot de sectorbrede veerkracht van Illinois Tool Works: deze bedrijven bieden intrigerende kansen. Voeg daar de JPMorgan Equity Premium Income ETF aan toe, die een unieke passieve inkomensstrategie biedt, en je hebt een aanbod dat het ontdekken waard is.
3M streeft naar groei door middel van herstructurering
De nieuwe CEO van 3M, Bill Brown, wil het bedrijf positioneren voor groei ondanks een uitdagend mondiaal economisch klimaat. De rentedruk zal waarschijnlijk de inkomstengroeivooruitzichten voor 2025 belemmeren; Het alomvattende herstructureringsplan van Brown is echter gericht op het verbeteren van de marges en de winst. Dit omvat het nieuw leven inblazen van de productontwikkeling door middel van onderzoek en ontwikkeling, het verbeteren van het gebruik van machines, het optimaliseren van leveringsprocessen, het verbeteren van de voorraadomzet, het consolideren van leveranciers en het implementeren van lean management-technieken.
Het vorige management had prioriteit gegeven aan de gezondheidszorgsector en kreeg te maken met onzekerheden als gevolg van rechtszaken over PFAS-chemicaliën en defecte oordopjes voor gevechtswapens. Hoewel 3M meerjarige betalingen zal doen in verband met deze juridische kwesties, bestaat er nu duidelijkheid over deze zaken. Met een nieuwe CEO is er potentieel voor zelfhulpinitiatieven om de marge-uitbreiding en de winstgroei te stimuleren.
Hoe aandelen, goud en bitcoin zouden kunnen reageren op de eerste 100 dagen van Trump
Brookfield Infrastructure biedt passieve inkomensmogelijkheden
De eenheden van Brookfield Infrastructure worden momenteel gewaardeerd op ongeveer 2,9 keer de operationele cashflow, wat een korting is op hun vijfjaarlijkse gemiddelde cashflow-veelvoud van 4,3. Het bedrijf beheert een gediversifieerde portefeuille van infrastructuuractiva, waaronder transportmiddelen (42% van de operationele middelen van het bedrijf), midstream (21%), nutsvoorzieningen (26%) en dataactiva (11%).
Van 2009 tot 2023 behaalde Brookfield Infrastructure een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 15% in de middelen uit operationele activiteiten (FFO). Het management verwacht een jaarlijkse groei van meer dan 10% in FFO per eenheid, ondersteund door een achterstand aan projecten van in totaal ongeveer $7,8 miljard per 30 september. Het bedrijf streeft ook naar een consistente jaarlijkse distributiegroei van 5% tot 9%, waardoor stabiele rendementen voor inkomen investeerders.
ExxonMobil zou een sterke toevoeging kunnen zijn
ExxonMobil wordt beschouwd als een sterke toevoeging voor portefeuilles die gericht zijn op gestage groei en dividendinkomsten. Het bedrijf verwacht dat de winsten en de operationele cashflow tussen 2024 en 2030 zullen stijgen met een samengestelde jaarlijkse groei van respectievelijk 10% en 8%, geholpen door de toegenomen productie uit de activa in het Permian Basin. Het kan bogen op een lange geschiedenis van dividendgroei, waarbij het zijn dividend 42 jaar op rij heeft verhoogd en de afgelopen vijf jaar een uitbetalingsratio van 86% heeft gehandhaafd.
Illinois Tool Works: een blikvanger
Beleggers kunnen ook waarde vinden in Illinois Tool Works (ITW). De diversiteit van het bedrijf, met blootstelling aan verschillende sectoren, waaronder de automobielsector, de voedselverwerking en lasapparatuur, vergroot de veerkracht in economische recessies. ITW wordt erkend als een Dividendkoning met 53 opeenvolgende jaren van dividendverhogingen, waarbij de meest recente dividendverhoging van 7% plaatsvond in augustus 2024.
JPMorgan Equity Premium Income ETF
Voor een andere benadering van passief inkomen biedt de JPMorgan Equity Premium Income ETF een rendement van 7,3%. Het fonds belegt minimaal 80% van zijn vermogen in aandelen en implementeert een strategie waarbij gebruik wordt gemaakt van equity-linked notes (ELN’s) om maandelijks inkomen te genereren via verkochte callopties die zijn gekoppeld aan de S&P 500-index.
Vrijwaring: De inhoud van dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en mag niet worden opgevat als beleggingsadvies. Wij onderschrijven geen specifieke beleggingsstrategieën en doen geen aanbevelingen met betrekking tot de aankoop of verkoop van effecten.
Uitgelichte afbeeldingscredits: pvproducties/Freepik
