Amazone ervaren Een daling van 4% in zijn aandelen na het melden van een zwakkere dan verwachte groei in zijn cloud-eenheid, ondanks het overtreffen van inkomsten en winstverwachtingen voor de vakantiewinkelingsperiode.
Amazon meldt een lager dan verwachte groei in cloud-eenheid en ervaart 4% voorraaddaling
Voor de periode van oktober-december kondigde het in Seattle gevestigde e-commerce en technologiebedrijf een inkomstentotaal van $ 187,8 miljard aan, wat een stijging van 10% markeerde ten opzichte van dezelfde periode in 2023. De winst bereikte $ 20 miljard, wat zich vertaalde naar winst per aandeel van $ 1,86 , die de voorspelling van $ 1,49 overschreed door analisten die door FactSet werden onderzocht.
De volgende details vergelijken het rapport van Amazon met de verwachtingen van Wall Street:
- Winst per aandeel: $ 1,86 versus $ 1,49 verwacht volgens LSEG
- Omzet: $ 187,79 miljard versus $ 187,30 miljard verwacht, volgens LSEG
Belangrijkste inkomstencijfers van belang waren:
- Amazon Web Services (AWS): $ 28,8 miljard, bijpassende schattingen van StreetAccount
- Advertenties: $ 17,3 miljard versus $ 17,4 miljard verwacht, volgens StreetAccount
Vooruitkijkend, voorspelde Amazon de omzet voor het huidige kwartaal om tussen de $ 151 miljard en $ 155,5 miljard te liggen, waardoor de analistenverwachtingen van $ 158,5 miljard tekeer kwamen. Het bedrijf schreef deze richtlijnen toe aan een verwachte ongunstige impact van wisselkoersen, geschat op $ 2,1 miljard of 1,5%.
De US Dollar Index bereikte vorige maand zijn hoogste niveau in meer dan twee jaar, waardoor zijn waarde werd verhoogd tegen een mand met andere valuta’s. De voorspelling van Amazon suggereert een omzetgroei van slechts 5% tot 9% in het eerste kwartaal, wat de langzaamste groei zou vertegenwoordigen sinds het bedrijf in 1997 openbaar werd gemaakt.
In het vierde kwartaal steeg de omzet van $ 170 miljard naar $ 187,8 miljard in vergelijking met hetzelfde kwartaal een jaar eerder, en het nettoresultaat verdubbelde bijna, steeg van $ 10,6 miljard ($ 1 per aandeel) tot $ 20 miljard ($ 1,86 per aandeel).
CEO Andy Jassy’s kostenbesparende maatregelen sinds eind 2022 omvatte het ontslaan van meer dan 27.000 zakelijke werknemers in 2022 en 2023, met voortdurende banenverlagingen in 2024. Deze strategieën hebben Amazon geholpen om zijn winst te vergroten, gestimuleerd door een gestage groei in de cloudactiviteiten met hoge marge, waarbij de operationele marge toenam tot 11,3% van 11% in het voorgaande kwartaal en 7,8% in het vierde kwartaal van 2023.
Hoewel de AWS-omzet met 19% op jaarbasis groeide in vergelijking met een stijging van 13% het voorgaande jaar, kwamen ze enigszins tekort aan consensusverwachtingen. Daarentegen stegen de inkomsten van Microsoft’s Azure en andere cloudservices met 31%, terwijl de cloudinkomsten van Alphabet met 30%groeiden.
De kapitaaluitgaven van Amazon bereikten dit kwartaal $ 27,8 miljard, vergeleken met $ 14,6 miljard een jaar geleden. Aanzienlijke investeringen werden gedaan in datacenters en apparatuur, waaronder NVIDIA -processors, om het aanbod van de kunstmatige intelligentie (AI) te versterken. Amazon verwacht in 2025 te verhogen tot $ 100 miljard, vergeleken met ongeveer $ 83 miljard in 2024, naarmate de vraag naar AI -diensten groeit.
Het banenrapport van vrijdag zou de voorraadfutures kunnen schudden: wat te bekijken
In de winstrelease benadrukte Jassy investeringen in AI, met de nadruk op nieuwe AI -modellen genaamd Nova en hun eigen Trainium -chips. Hij verklaarde: “Deze voordelen worden vaak door klanten (en het bedrijf) enkele maanden op de weg gerealiseerd, maar dit zijn substantiële enablers in deze opkomende technologieomgeving en we zijn verheugd om te zien wat klanten bouwen.”
De advertentie -inkomsten stegen met 18% tot $ 17,3 miljard, wat de lopende substantiële uitgaven door merken weerspiegelt voor zichtbaarheid op het platform van Amazon. Amazon heeft zijn positie gestold als een van de beste digitale advertentiebedrijven in de VS, met alleen alfabet en meta.
Vanaf de markt op donderdag was Amazon -aandelen met 9% gestegen voor het jaar en 44% in 2024, beter dan de NASDAQ, die 29% won.
De richtlijnen van Amazon voor het huidige kwartaal duiden echter op omzetverwachtingen van $ 151 miljard tot $ 155,5 miljard, wat een lagere prestaties signaleert in vergelijking met de voorspellingen van analisten van $ 158,56 miljard. Het bedrijf markeerde ook een “ongewoon grote, ongunstige impact” van wisselkoersen.
Met betrekking tot zijn retailbedrijf rapporteerde Amazon $ 75,5 miljard aan online winkelinkomsten voor het kwartaal, wat een stijging van 7% weerspiegelt ten opzichte van dezelfde periode in 2023. Dit komt naast branchegegevens die een beter dan verzachtende vakantieverkoop aangeven vanwege een lagere inflatie op goederen , die shoppers trok en online verkoop opneemt zoals opgemerkt door Adobe Analytics.
Amazon merkte naast zijn AI -initiatieven op dat de recente introductie van een tarief van 10% door president Donald Trump over de Chinese import van invloed zou kunnen zijn op zijn activiteiten. Hoewel tarieven de kosten voor concurrerende bedrijven kunnen verhogen, kunnen ze ook Chinese verkopers op het platform van Amazon beïnvloeden en mogelijk de prijsstructuren op zijn Amazon Haul Storefront beïnvloeden, ontworpen om te concurreren met bedrijven zoals Shein en Temu. Morgan Stanley-analisten gaven aan dat Amazon’s first-party retail-business geconfronteerd wordt met een aanzienlijke blootstelling aan deze tarieven, en schat dat 25% van de verkochte merchandise uit China komt.
De mogelijkheid dat Amazon’s aandelen onder de $ 210 dalen, hangt af van meerdere factoren, met name beleggerssentiment rond zijn cloudgroeitraject. Terwijl AWS een dominante kracht blijft in cloud computing, roept de vertraging ervan ten opzichte van rivalen zoals Microsoft Azure en Google Cloud bezorgdheid uit over marktaandeel op lange termijn en omzetdiversificatie. Als Amazon beleggers niet geruststellen over duurzaam cloudmomentum, in combinatie met bredere economische tegenwind zoals deviezeneffecten en het verschuiven van IT -budgetten voor bedrijven, zou de verdere dalingen van de aandelenwaarde kunnen volgen. Bovendien kunnen de ambitieuze AI-aangedreven infrastructuurinvesteringen van het bedrijf, hoewel veelbelovend, langer duren om rendement op te leveren, waardoor druk wordt toegevoegd aan de winstgevendheid op korte termijn.
Uitgelichte afbeeldingskrediet: Andrew Stickelman/Unsplash
