Google onderhandelt naar verluidt over een overeenkomst ter waarde van meerdere miljarden dollars om zijn klanten te kunnen leveren AI-chips naar Meta Platforms, een stap die een belangrijke strategische verschuiving zou betekenen voor Google, omdat het de dominantie van Nvidia op de AI-infrastructuurmarkt wil uitdagen. Volgens een rapport van The Information van maandagavond zou Meta met de voorgestelde deal vanaf 2027 de Tensor Processing Units (TPU’s) van Google in zijn eigen datacenters gaan inzetten. Bovendien is Meta van plan om al volgend jaar TPU-capaciteit rechtstreeks van Google Cloud te gaan huren.
Dit potentiële partnerschap vertegenwoordigt een afwijking van het traditionele bedrijfsmodel van Google, dat historisch gezien de toegang tot zijn TPU’s uitsluitend beperkte via cloudverhuur op het Google Cloud Platform in plaats van de hardware te verkopen voor extern gebruik. Na het rapport stegen de aandelen van Alphabet tussen 2,1% en 2,5% in de handel buiten kantooruren, terwijl de aandelen van Nvidia met 1,8% daalden. Het nieuws kwam kort nadat de aandelen van Alphabet tijdens de reguliere sessie al met meer dan 6% waren gestegen, gesteund door de positieve ontvangst van het onlangs gelanceerde Gemini 3 AI-model.
Google is actief bezig met het pitchen van zijn TPU-technologie aan een breder scala aan klanten buiten Meta, waaronder hoogfrequente handelsbedrijven en grote financiële instellingen. Het bedrijf benadrukt dat de lokale inzet van deze chips organisaties kan helpen te voldoen aan strenge beveiligings- en compliance-eisen.
Momenteel vertrouwt Meta sterk op Nvidia GPU’s om de AI-infrastructuur aan te drijven die zijn meer dan 3 miljard dagelijkse gebruikers bedient. Leidinggevenden van Google Cloud schatten dat een uitbreiding van de adoptie van TPU het bedrijf in staat zou kunnen stellen tot 10% van de jaarlijkse omzet van Nvidia te veroveren, wat zich vertaalt in miljarden aan potentiële inkomsten te midden van aanhoudende wereldwijde aanbodbeperkingen voor AI-rekenkracht.
De deal zou dienen als een belangrijke bevestiging van Google’s tien jaar durende investering in op maat gemaakt silicium. Het bedrijf introduceerde onlangs Ironwood, zijn zevende generatie TPU, die beweert vier keer de prestaties te bieden van zijn voorganger en bijna 30 keer energiezuiniger is dan de eerste Cloud TPU die in 2018 werd uitgebracht.
De concurrentie in de sector wordt steeds heviger. AI-startup Anthropic heeft zich er in oktober toe verbonden toegang te krijgen tot een miljoen TPU’s van Google in een deal ter waarde van tientallen miljarden dollars, waarbij prijs-prestatie en efficiëntie als doorslaggevende factoren worden genoemd. Google blijft samenwerken met Broadcom voor het ontwerp en de productie van deze chips.
