Het jaarlijkse Supply Chain Management Forum van TSMC wordt dinsdag geopend in Taiwan, waar ongeveer 100 leveranciers bijeenkomen om kapitaaluitgaven en geavanceerde productie-uitbreidingen te bespreken, wat voor institutionele beleggers een belangrijke indicator is voor de investeringsplannen van de chipmaker. Het forum vertegenwoordigt TSMC’s grootste jaarlijkse evenement voor wereldwijde apparatuur- en materiaalpartners. Institutionele beleggers vertrouwen erop om de kapitaaluitgaven van het bedrijf en de snelheid van zijn overstap naar geavanceerde productiemethoden te meten, zoals gerapporteerd door CTEE. Voor dit jaar bedragen de kapitaaluitgaven van TSMC ruim NT$1,26 biljoen, wat overeenkomt met $40 miljard. Bepaalde analisten voorspellen dat deze uitgaven in totaal kunnen oplopen tot 50 miljard dollar. Dit investeringsniveau zorgt ervoor dat leveranciers in de hele toeleveringsketen van halfgeleiders opnieuw onder de loep worden genomen. Tijdens het forum is TSMC van plan de nadruk te leggen op de aanstaande 2-nm- en A16-procestechnologieën. Deze ontwikkelingen brengen specifieke productie-uitdagingen met zich mee, waaronder stroomafgiftesystemen aan de achterzijde en technieken voor het hanteren van ultradunne wafers. Dergelijke innovaties vereisen verbeterde mogelijkheden in productieprocessen. Als gevolg hiervan stijgt de vraag naar bepaalde materialen en apparatuur die op deze behoeften zijn afgestemd. Bedrijven die winst kunnen boeken zijn onder meer Kinik Co., dat slijpproducten produceert die essentieel zijn voor de verwerking van wafels; Prijs Victor Industrial Co., een leverancier van polijstpads die worden gebruikt bij oppervlakteverfijning; en Phoenix Silicon International Corp., dat halfgeleiderprocesdiensten levert ter ondersteuning van fabricageactiviteiten. De betrokken leveranciers beschrijven dat het forum van dit jaar een inzet heeft die “de voorgaande jaren ver overtreft.” Ze wijzen erop dat onthullingen over de uitbreidingsstrategieën van TSMC voor 2-nm- en A16-technologieën beslissingen zullen bepalen over de aanschaf van materialen, de aanschaf van apparatuur en het uitbreiden van de capaciteit van faciliteiten. Aannemers merken op dat de vraag in deze gebieden krachtig blijft. Dit forum biedt kritische richting voor langetermijnverbintenissen in de toeleveringsketen. TSMC heeft zijn praktijken voor het toekennen van projecten aangepast, van een aanlooptijd van één jaar naar voorbereidingen die zich over twee jaar in de toekomst uitstrekken. Deze verandering vloeit voort uit meer gedefinieerde schema’s voor uitbreidingen. Om het momentum van internationale initiatieven vast te houden, stimuleert het bedrijf de lokale aanwerving bij zijn overzeese vestigingen. Dankzij een beter inzicht in de bestellingen kunnen fabrieksdienstverleners de bouwschema’s effectiever op elkaar afstemmen. Analisten identificeren United Integrated Services Co., Marketech International Corp. en L&K Engineering als eerste ontvangers van voordelen, gedreven door de uitbreiding van de orderportefeuille in de bouw en het opzetten van faciliteiten. Voor leveranciers van verbruiksartikelen in geavanceerde knooppunten is de adoptie van 2-nm-technologie vanaf het vierde kwartaal in een stroomversnelling gekomen. Ze voorspellen dat de maandelijkse 2-nm-waferproductie van TSMC tegen het einde van dit jaar 40.000 eenheden zal bereiken. Dit cijfer verwacht een stijging van 50 procent tegen midden 2026. Verdere groei verwacht dat het aantal zal verdubbelen, tot 80.000 tot 90.000 wafels per maand tegen het einde van volgend jaar. Analisten voorspellen dat de inkomsten uit 2-nm-verbruiksartikelen ergens tussen 2027 en 2028 zullen overeenkomen met de huidige niveaus voor 3-nm-processen. Dit traject geeft aan dat het 2-nm-knooppunt tegen 2027 een primaire productiefocus voor TSMC zal worden.
