Volgens de New York Times is Meta naar verluidt in gesprek om rekenkracht aan Anthropic te leasen in een deal ter waarde van maximaal 10 miljard dollar over een periode van twee jaar. Deze regeling zou Meta een nieuwe zakelijke mogelijkheid bieden en tegelijkertijd Anthropic helpen bij het veiligstellen van essentiële computerbronnen.
Het voorstel werd aanvankelijk in juni door Anthropic gedaan. De betalingen voor de deal zouden worden gestructureerd in maandelijkse termijnen gedurende de looptijd van twee jaar, en beide partijen zouden de mogelijkheid hebben om de overeenkomst voortijdig te beëindigen. De omvang van de deal is aanzienlijk kleiner dan die van een eerdere overeenkomst tussen Anthropic en SpaceX, die over drie jaar ongeveer 45 miljard dollar bedroeg, tegen 1,25 miljard dollar per maand.
Beide bedrijven hebben geen commentaar gegeven op de lopende onderhandelingen, die zich nog in een vroeg stadium bevinden en mogelijk kunnen mislukken. De urgentie voor dergelijke overeenkomsten komt voort uit de hevige concurrentie tussen toonaangevende AI-bedrijven, waaronder Meta, Google en Microsoft, die proberen voldoende rekenkracht veilig te stellen te midden van aanzienlijke investeringen in datacenters.
De substantiële opbouw van datacenters heeft bij beleggers geleid tot bezorgdheid over de rechtvaardiging van deze uitgaven. Theo Jaffee van MTS verklaarde dat “Anthropic veel rekenkracht nodig heeft, en Meta veel rekenkracht”, wat een mogelijke afstemming van de operationele behoeften tussen de twee bedrijven weerspiegelt.
Een deal zou ook de zorgen van aandeelhouders over Meta’s omvangrijke infrastructuuruitgaven kunnen wegnemen. Mark Zuckerberg meldde dat Meta van plan is dit jaar maar liefst 145 miljard dollar uit te geven, meer dan het dubbele van de 72 miljard dollar die het jaar daarvoor werd uitgegeven. Ondanks deze agressieve uitgaven zijn er twijfels over de effectiviteit van Meta’s AI-modellen opgedoken, wat het scepticisme van aandeelhouders verder aanwakkert.
Om haar middelen te optimaliseren, heeft Meta overwogen haar overtollige capaciteit te leasen. Zuckerberg liet tijdens een beleggersoproep in mei doorschemeren dat bedrijven interesse hadden getoond in de aankoop van rekenkracht, waartegen Meta zich eerder had verzet, ervan uitgaande dat de interne behoeften zouden volstaan. Overbebouwing zou echter een strategieverandering vereisen naar het verhuren van ongebruikte capaciteit.
De schaarste aan computerbronnen heeft ook geleid tot samenwerking tussen concurrenten. Anthropic, gewaardeerd op ongeveer 1,2 biljoen dollar en zich voorbereidend op een beursintroductie, vertegenwoordigt een groeiende vraag naar computerbronnen, vooral na de lancering van hun Claude Code-model.
Naast de mogelijke deal met Anthropic is Meta actief betrokken bij andere huurovereenkomsten, waaronder een deal van $21 miljard met CoreWeave en een overeenkomst van $27 miljard met Nebius. Stijgende prijzen voor computerbronnen hebben Meta ertoe aangezet om te overwegen om haar eigen datacenters te verhuren als reactie op de vraag uit de markt.
